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“电机人”今天你被“拉闸限电”了么!一场勒紧裤腰带的战斗!为什么我们要限制工厂的生产?

2021-09-26 来源: 阅读量:0

导读:今天,你被拉闸限电了么。两天前,发改委发布了《上半年各地区能耗双控目标完成情况表》。高层点名了江苏、广东、广西、福建等9个省份,在碳达峰、碳中和、能耗双控的总目
 今天,你被拉闸限电了么。
两天前,发改委发布了《上半年各地区能耗双控目标完成情况表》。
高层点名了江苏、广东、广西、福建等9个省份,在“碳达峰、碳中和、能耗双控”的总目标下——
没有大局观,能耗强度不降反升!
紧接着,江苏、浙江、广东、广西开启了新一轮的强制性“拉闸限电”。
今天早上,工厂主们从睡梦中锤醒的,应该是这样的短信——
“受用电需求快速增长影响,用电负荷高速增长,电力供应紧张,需执行错峰用电/有序用电计划……”
包括A股企业在内的一大波制造业企业,被迫停产。
东莞、中山和广州的企业,自今天至9月底实行“停三天开四天”的有序用电计划。
江苏省内,包括晨化股份和聚杰微纤在内的A股公司,至月底前停产全部生产线。
浙江省内,迎丰股份和西大门等企业,至月底前全面停产。
云南工业硅企业,减产90%;黄磷生产企业和电解铝企业,至月底前全面停产。
浙江印染重镇绍兴柯桥,全面停产至月底……
此时此刻,有人开始带节奏了——
工厂被关停的企业主们,上半年的日子不好过。
一边是疫情偶尔冲击,一边是大宗涨价施压。刚刚好过一点,就要限电停产。
降能耗,就不能分个时候么?
话讲的很好,但看问题太浅,屁股也坐歪了。
限电停工,表面上看是为了“能耗双控碳达峰”。
更深层的含义是,这是一场勒紧裤腰带的战斗。
 
夺取定价权。
 
拉闸限电,摆在台面上的由头都是“能耗双控和碳达峰”。
真实意图,显然不仅仅如此。
前面我们提到,当下制造业的问题是——
原材料的定价权被国际资本掌控,嗷嗷暴涨,成品的定价权却陷入产能扩张的内耗,竞相杀价。
此时此刻,唯一的办法就是——
逼企业减产!
减产之后,国际原材料的需求就下来了。需求下来了,原材料价格就稳定盘整了。
减产之后,出口的总产能就下来了,产能下来了,成品价格就往上抬抬了。
反正只有我们率先控制了疫情,只有我们率先大规模复工复产,只有我们对原
材料的需求最大,只有我们能大规模对欧美市场提供成品商品。
如此一来——
原材料成本降了,成品价格涨了,能耗减少了,碳中和了,钱多赚了。
最好还能给已经深陷通胀漩涡的鹰酱,狠狠再输出一波通胀,再烧上一把火。
举个例子。
前面我们讲到大宗疯涨的时候,唯独没有提到铁矿石。
铁矿石的价格,被率先打到底部,稳定住了。
怎么稳定住的?
减产+控制成品出口!
早在5月份,我们主动压低了钢铁产量,取消了钢铁企业的出口退税,搞了一个钢铁行业的指导意见……
讲到这里,问题来了!
逼企业减产的最快、最有效办法是什么?
拉闸限电!
难道高层不知道“拉闸限电”会让刚刚走出疫情、本不富裕的中小企业,再次雪上加霜么?
当然知道,只是不得已!
不限电不减产,就压不住大宗,拉不动成品价格。
大宗压不住,成品价格涨不上去,就相当于中国用产能给全球流动性泛滥兜底。
拉闸限电的本质,是一场结构性去产能,是一场夺取定价权的生死战。
 
这是一场大国对赌。
 
赌谁先熬不住。
是国际资本先熬不住我们的减产,大宗价格被打爆?
还是我们先熬不住减产带来的供应紧张,进一步短期推高大宗价格?
是西方先熬不住我们的减产抬价,被我们狠狠输出通胀?
还是我们先熬不住减产危机,上游通胀传导到下游,引发国内通胀?
既是对赌,就必然有代价。
代价就是——
在这场对赌中,中小企业的日子一定不太好过。
大碗的粉丝中有大量的中小企业主,我想借此文来提醒大家。
第一,认清形势,不要盲目乐观。
无论你是否愿意,都被动的裹挟进这场大国博弈中。被动减产和结构性去产能,已经是必然。
不要盲目扩张产能,不要盲目乐观。
第二,不要投机,不要囤积居奇。
自大宗猛涨以来,经常听到有人说,做生意还不如囤原材料来钱快。
看完此文,我相信你已经知晓国家的目的是什么。
这是一场大国对赌的生死战,不要与大势做对,更不要囤积居奇。
第三,风险意识,守好现金流。
所有备货计划都要慎重,所有客户的大批量备货都要先签合同,再收定金。
所有客户必须收现金,宁愿不做,也不赊欠账款。
对赌之下,都不好过,现金流是一切的命脉。
第四,熬过去,活下去。
夺取定价权最好的办法就是,整合产能,去掉一堆小的,合并一个大的。
市场主体变少了,管理就容易了,内耗竞价就小了。
有些事情,没办法明说,你们都懂。
想办法活下去,活的久一点,不要让自己成为对赌的代价。
PS:最近后台很多人留言,让我聊恒大。
不聊了,没意义。
去年11月份写华夏幸福,今年6月份聊恒大,都是为了预警风险。
现如今,风险都暴了,该损失的,已经无法挽回。
再聊,就有点落井下石。
与其这样,还不如预警那些还未发生的,就好像今天这样。
 
延伸阅读:拉闸限电,为什么我们要限制工厂的生产?
拉闸限电了。
从本月初开始,江苏省就开始进行严格的“能耗双控”,随后广东省开始限电,然后迅速扩散到云南、广西、浙江等地。
据不完全统计,目前全国已经有16个省份出台了力度不等的限电措施。
力度较大的宁夏,直接就强制高耗能企业停限产一个月。
而广东省和江苏省这两个制造大省,也对相当多的制造业企业进行了拉闸限电,强制减少生产量。
开二停二,是目前江苏省生产型企业碰到的普遍状况,相当于产能被强行压减一半。 
 
从目前曝出来的企业名单里,我们可以看到涉及的企业五花八门,各行各业都有。 
 
有些企业干脆就直接放假了一个月,把自己的原材料采购订单也给取消了。 
 
中国是个制造业大国,为什么要对制造企业进行拉闸限电?
因为没电了。
各大发电厂好好的在运转,一没地震二没暴风雪,怎么就没电了?
这话说起来,那就复杂了。
首先,我们制定了碳排放减排目标,各省都有任务指标的,这是为了实现绿色地球,实现碳达峰这个宏伟目标而必须做到的事情。
因为碳排放量有限制,我们的总能源使用量就有限制,所以在达到一定地步时,就必须有所取舍。
居民用电必须保证,而且居民用电只占总用电量的13.6%,第三产业用电也只有13.4%,那就只能拿耗电量占比达71.1%的工业用电开刀了。
因此,对生产制造业进行拉闸限电就是必须的。
中国是制造业大国啊,全国都围绕着制造业转,制造业上不仅有中国的GDP,还有无数人的饭碗。
为了一个所谓的碳达峰,就这么停了?这不是中了欧美人的圈套么?
事情,当然也不是这么简单。
中国的每一项政策都是由精英层反复推敲后才制定的,只做对中国有利的事情。
我们的确是和欧美约定了碳达峰,但那是因为条款对我们有利,至少是互利双赢,我们绝不可能单方面损耗自己去满足欧美的无理要求,东风核导弹不是吃素的。
我们不想做的事情,没有人可以逼我们去做。
拉闸限电这个事不是欧美逼迫的,美国通胀都高成那样了,怎么可能希望中国拉闸限电减少产能。
这个事是欧美不想让我们做,但我们自己要做。
碳达峰和节能减排,是理由,但只是理由之一而已。
如果给制造业无限制供电能给中国带来极大的好处,那什么东西都挡不住中国扩大电力供应。
但现在的问题是,给制造业供电对中国没好处。
疫情爆发后,全世界制造业半瘫痪,产能大减,订单雪花一样的飞到了中国。
目前,全世界的货船都往中国开,合全世界之力从中国拉货,而全球其他地方出港的船大半都是空船。
中国制造扬眉吐气,以前都是我求订单,没想到现在是订单求我。
那中国制造这一波是赚肿了吧。
如果真的赚肿了,国家现在怎么可能对制造业企业拉闸限电,什么破碳排放指标都扔一边去,明年再说。
现在中国制造的诡异之处在于,我们只赚吆喝不赚钱。
假如中国制造是一个整体,那碰到这种供不应求,全世界都来中国求货的状况,肯定是狠狠的提价,大赚一笔。
但现在的状况是明明是全世界都求着中国出货,结果中国产品的出厂价就是提不上去。
无论订单规模有多大,中国工厂都吃得下去,然后迅速扩张出对应的产能出来。
 
运费涨价,原材料涨价,中国制造居然还是不涨价。
我这里说的中国制造不涨价,不是说扣除海运费后不涨价,而是出厂价都不涨。
中国的CPI连番下降,数值低的吓人,远低于正常的温和通胀水平,都快接近通缩了,物价指数相当的低。
一件衬衣,不管是卖给美国人,还是卖给中国人,出厂价是差不多的,哪个赚钱工厂就做哪个。
中国的物价水平趴在地板上始终上不去,就说明工厂的出厂价一直都没有涨。
对内的没有涨,对外的自然也涨不起来,不然工厂直接就全部跑去做赚钱的海外订单了。
物价涨幅过低,其实对经济并不好,是经济疲软的重要征兆,因此最近半年很多人呼吁中国降息放水,刺激经济。
但我考虑的并不是这个,而是在原材料翻倍的前提下,为什么这些工厂居然还不涨价?
因为订单量大,虽然单件毛利下降,但总体收益还过得去,大量的货积压在仓库,但早晚还是能运出去的,于是这些工厂就疯狂的扩产能,硬生生的忍受了原材料涨价。
全球海外市场的畸形需求,支撑了中国制造这短暂的畸形繁荣现状。
中国产能扩张之恐怖,可以说是支撑了全世界原材料的暴涨。
澳大利亚的铁矿石翻倍后,煤炭也翻倍了。
火电用的动力煤,5月份的时候是500多块一吨,夏天的时候800元左右,现在都1400多了。
铁矿石这东西,我们还可以指责澳大利亚操纵价格,但煤炭是绝对的自产自销,连煤炭价格都压不住了,说明中国工厂对原材料的需求那真的是很离谱了。
中国是世界第一煤炭消耗大国,也是世界第一产煤大国,中国耗费的煤炭93%都是自产的。 
图片
第一产能和第一市场,让中国对煤炭价格拥有绝对的定价权。
然后,狂热的中国需求让煤炭供不应求,价格活生生的飙升了好几倍。
过去一个月,单月涨幅居然高达50%,市场供需已经严重失衡。
买煤炭的是中国人,卖煤炭的也是中国人,还都在中国政府的监管之下。
这样都压不住价格,那只能说明买煤炭的太多了。
煤炭耗费量大,说明经济好,如果能赚到钱,也行。
但我们偏偏赚不到什么钱,抬原材料价格挺猛的,但产品出厂价始终上不去。
煤炭价格飙升后,第一个扛不住的就是火电站。
火电站啥都不要,就要煤,然后煤的价格翻了几倍。
上半年的时候,火电站就亏惨了,强烈要求提高电价。
舆论上刚放点风声出去,就全网遭到了老百姓的痛批。
中国电力是纯国营,不能想涨就涨,不能根据市场供需来决定出厂价,像美国德州一场暴雪就把电价提升200倍,在中国是不可能出现的事情。
 
本来就是微利经营,不允许暴利,现在原材料涨了3倍,还不让涨电价,电厂已经亏到姥姥家了。
要么降低煤炭价格,要么提升出厂电价,要么拿纳税人的钱疯狂补贴电厂,没有第四种选择。
选哪条路,那就看哪条路对中国最有利了。
导致目前这一切混乱状态的,根本原因是美元大放水,直接原因是中国制造订单过多。
如果这种天量订单能永久持续,那我们二话不说,立刻新开煤矿,全力以赴保障工厂生产。
但现在的问题是,这种订单是畸形繁荣,是不可持续的。
其他国家的制造业遭到疫情的沉重打击,这种打击也许还能再持续一年,但终归不可能永久持续,早晚会恢复正常。
全世界的货船都围着中国转,全世界的货船全力以赴都拉不完中国的货,你觉得这种事情正常么?
我们坚信中国是伟大的,前景是无限光明的,但没有自恋到中国已经强大到成为了宇宙中心。
目前这种畸形繁荣,哪怕你不懂经济,仅凭常识,也知道肯定是不可持续的。
但中国的企业太多太散,很多人看不了那么长远,也不想看那么长远。
撑死胆大的,饿死胆小的,你不扩张产能,我扩张。
一旦国外恢复正常,订单的数量恢复到疫情之前,那中国肯定是一地鸡毛。
到时候海运费会大幅下降,你想要船马上就有船。
但中国工厂到时候肯定赚不到钱,因为严重过剩的产能会非常惨烈的大规模破产狂潮,厂家之间地厮杀会异常血腥。
这么多产能,谁应该先关自己的厂子和机器?
谁先扛不住破产了,谁先关,反正我肯定不先关的。
现在这畸形得繁荣,如果不管,一两年后会引发的后果,难以想象。
中国的口罩产能,在短短几个月里扩张了100倍,硬生生地满足了全球防疫的需求。
但是今年,这一类的产能,已经严重过剩,价格连续下滑。 
 

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